Jak rozliczyć dochody z inwestycji w 2024? 

Pomożemy Ci w rozliczeniu przychodów z:

• Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI)

• Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK)

• Towarzystw ubezpieczeniowych

• Akcji

• Obligacji

Ile kosztuje konsultacja?

Rozumiemy, że rozliczenie dochodów z funduszy inwestycyjnych, akcji i obligacji może być skomplikowane. Dlatego pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa – pozwala ona na ocenę Twojej sytuacji oraz wskazanie najlepszej ścieżki dalszego działania.

Podczas bezpłatnej konsultacji nasz ekspert:
✔️ przeanalizuje Twoją sytuację podatkową,
✔️ wyjaśni kluczowe kwestie związane z rozliczeniem,
✔️ przedstawi możliwości optymalizacji podatkowej.

Oferta dalszej współpracy
Po konsultacji nasz specjalista przedstawi Ci indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Koszt usługi zależy od zakresu wsparcia i stopnia skomplikowania rozliczenia.

Zarezerwuj swoją darmową konsultację już dziś i zadbaj o poprawne rozliczenie swoich inwestycji!

Pamiętaj o obowiązku rozliczenia do 30.04.2025 r.

Co rozliczamy? 

Fundusze inwestycyjne

Inwestuj w fundusze dostosowane do Twoich potrzeb. Oferujemy kompleksowe wsparcie w ich rozliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dochody z akcji i obligacji

Zadbaj o prawidłowe rozliczenie zysków z inwestycji na giełdzie. Pomagamy w dokumentacji i optymalizacji podatkowej.

Zyski kapitałowe

Rozliczaj zyski z inwestycji w sposób szybki i zgodny z prawem. Minimalizujemy formalności, abyś mógł skupić się na swoich finansach.

Nasza oferta

Fundusze inwestycyjne – zrób z nimi wreszcie porządek

Fundusze inwestycyjne to jedno z najpopularniejszych narzędzi finansowych. Niestety, zbyt często są:

• źle dobrane do profilu inwestora,
• pozostawione bez jakiejkolwiek opieki i analizy,
• obciążone opłatami, które „zjadają” potencjalny zysk,
• niewykorzystywane w sposób efektywny.

Co nas wyróżnia?

Wspólnie z Tobą:

• przeanalizujemy strukturę Twojego portfela inwestycyjnego,
• ocenimy poziom ryzyka i dopasowanie do Twoich celów,
• porównamy dostępne fundusze pod kątem wyników i kosztów,
• pomożemy stworzyć przemyślaną strategię działania – w oparciu o to, co już masz.

Nie musisz sprzedawać żadnych produktów ani kupować nowych – naszym zadaniem jest, aby Twoje fundusze inwestycyjne wreszcie zaczęły pracować z sensem i zyskiem.

Polisy z UFK – produkty, które przez lata działały na Twoją niekorzyść

Wiele osób posiada tzw. polisy inwestycyjne z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). To rozwiązania, które kiedyś były masowo sprzedawane jako sposób na „bezpieczne inwestowanie”, ale dziś często przynoszą więcej szkody niż pożytku.

Ich typowe problemy to:

• wysokie, ukryte opłaty administracyjne i za zarządzanie, przestarzałe fundusze o słabych wynikach
• brak przejrzystości,
• brak opieki i aktualizacji alokacji środków,
  
  W ramach naszej pomocy:
• rozbieramy Twoją polisę na czynniki pierwsze i przedstawiamy konkretne liczby,
• pokazujemy, jak działają koszty i jaka jest realna wartość Twoich inwestycji,
• prezentujemy możliwe kierunki działania – ale decyzje zawsze należą do Ciebie.

A jak wygląda rozliczenie? Przejrzystość od pierwszego dnia

Za naszą pomoc nie pobieramy od Ciebie żadnych opłat.

Konsultacja, analiza, zestawienia, porządkowanie portfela – wszystko to otrzymujesz bezpłatnie.

Dlaczego? Bo mamy prostą zasadę:

•  Dopiero wtedy, gdy zobaczysz efekty naszej pracy i jakość naszego podejścia, podejmiesz decyzję, że warto dalej działać z nami.
• Nie musisz kupować nowych produktów, nie musisz przenosić środków. Możemy przez dowolnie długi czas pracować wyłącznie na tym, co już masz.
• Z czasem – jeśli zdecydujesz się wdrożyć nowe rozwiązania lub dokonać nowych zakupów z naszym udziałem – współpracujące instytucje finansowe rozliczą się z nami w taki sam sposób, jak dotąd były opłacane Twoje produkty. Tyle że tym razem będziesz mieć z tego realną wartość.

Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym – pozornie „pełna ochrona”, w praktyce wysoki koszt

Kolejnym typem produktów, które często analizujemy, są ubezpieczenia na życie z komponentem inwestycyjnym – czyli połączenie ochrony ubezpieczeniowej z funduszami kapitałowymi. To rozwiązania, które wyglądają kompleksowo, ale często ukrywają wysokie opłaty i nieefektywną strukturę.

Problemy, które często widzimy:

• znaczna część wpłat przeznaczana jest na koszty ryzyka ubezpieczeniowego,
• część inwestycyjna jest ograniczona, przestarzała i obciążona kosztami,
• brak elastyczności i możliwości pełnej kontroli nad środkami,
• trudność w zrozumieniu, jak działa produkt i co z niego realnie wynika.

Pokazujemy, jak odseparować warstwę ochronną od inwestycyjnej, i pomagamy Ci podjąć lepsze decyzje dotyczące Twoich pieniędzy – nie wciskając przy tym żadnych nowych produktów.

FAQ

Czy jesteście niezależni?

Jesteśmy lojalni przede wszystkim wobec klienta. Dobieramy rozwiązania tak, aby służyły Twoim interesom – nie instytucjom.

Kiedy i z czego zarabiacie?

Dopiero wtedy, gdy zdecydujesz się, że chcesz z nami współpracować w zakresie nowej alokacji, nowych produktów lub działań inwestycyjnych – i instytucje, z którymi współpracujemy, rozliczą nas na zasadach partnerskich.

Jak długo mogę korzystać z Waszego wsparcia bez opłat?

Nie narzucamy limitu czasowego. Pomagamy tak długo, jak widzisz w tym wartość.

Czy muszę posiadać nowy produkt, by skorzystać z Waszej pomocy?

Nie. Pracujemy przede wszystkim na tym, co już masz. Naszym celem jest porządek, nie sprzedaż.

Skontaktuj się z nami

Dla Ciebie jesteśmy dostępni codziennie od poniedziałku do piątku od 8 do 20

Zapisz się na darmową konsultację.

Oddzwaniamy w ten sam dzień!

ul. Lubomirskiego 20
31-509 Kraków