Jak darmowo rozliczyć dochody z inwestycji w 2024? 

Pomożemy Ci w rozliczeniu przychodów z:

• Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI)

• Ubezpieczeniowych Funduszy 
  Kapitałowych (UFK)

• Towarzystw ubezpieczeniowych

• Akcji

• Obligacji

Ile kosztuje konsultacja?

Rozumiemy, że rozliczenie dochodów z funduszy inwestycyjnych, akcji i obligacji może być skomplikowane. Dlatego pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa – pozwala ona na ocenę Twojej sytuacji oraz wskazanie najlepszej ścieżki dalszego działania.

Podczas bezpłatnej konsultacji nasz ekspert:
✔️ przeanalizuje Twoją sytuację podatkową,
✔️ wyjaśni kluczowe kwestie związane z rozliczeniem,
✔️ przedstawi możliwości optymalizacji podatkowej.

Oferta dalszej współpracy
Po konsultacji nasz specjalista przedstawi Ci indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Koszt usługi zależy od zakresu wsparcia i stopnia skomplikowania rozliczenia.

Zarezerwuj swoją darmową konsultację już dziś i zadbaj o poprawne rozliczenie swoich inwestycji!

Pamiętaj o obowiązku rozliczenia do 30.04.2025 r.

Co rozliczamy? 

Fundusze inwestycyjne

Inwestuj w fundusze dostosowane do Twoich potrzeb. Oferujemy kompleksowe wsparcie w ich rozliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dochody z akcji i obligacji

Zadbaj o prawidłowe rozliczenie zysków z inwestycji na giełdzie. Pomagamy w dokumentacji i optymalizacji podatkowej.

Zyski kapitałowe

Rozliczaj zyski z inwestycji w sposób szybki i zgodny z prawem. Minimalizujemy formalności, abyś mógł skupić się na swoich finansach.

Zrób porządek ze swoimi funduszami inwestycyjnymi

Masz fundusze, ale nie wiesz, czy pracują na Twoją korzyść?
Pomożemy Ci uporządkować portfel inwestycyjny, obniżyć koszty, zwiększyć efektywność i działać zgodnie z Twoimi celami.
Bez sprzedaży produktów. Bez presji. Z myślą o Tobie.

Zapisz się na konsultację!

Zachęcamy do skorzystania z naszej darmowej oferty konsultacji. To doskonała okazja, aby uzyskać fachowe wsparcie i odpowiedzi na nurtujące pytania.

Dla Ciebie jesteśmy dostępni od 8 do 20 od poniedziałku do piątku.

Zapisz się dziś, a oddzwonimy tego samego dnia.

FAQ

Czy jesteście niezależni?

Jesteśmy lojalni przede wszystkim wobec klienta. Dobieramy rozwiązania tak, aby służyły Twoim interesom – nie instytucjom.

Kiedy i z czego zarabiacie?

Dopiero wtedy, gdy zdecydujesz się, że chcesz z nami współpracować w zakresie nowej alokacji, nowych produktów lub działań inwestycyjnych – i instytucje, z którymi współpracujemy, rozliczą nas na zasadach partnerskich.

Jak długo mogę korzystać z Waszego wsparcia bez opłat?

Nie narzucamy limitu czasowego. Pomagamy tak długo, jak widzisz w tym wartość.

Czy muszę posiadać nowy produkt, by skorzystać z Waszej pomocy?

Nie. Pracujemy przede wszystkim na tym, co już masz. Naszym celem jest porządek, nie sprzedaż.

ul. Lubomirskiego 20
31-509 Kraków